Daten verbinden
CRM, Microsoft 365 und individuelle Anwendungen sprechen über klare Schnittstellen miteinander.
CRM Integration
Weniger Systemwechsel. Mehr Zusammenhang.
CRM-Integration bedeutet nicht nur, Daten zu synchronisieren. Gute Integration verbindet Kundeninformationen mit den Prozessen, in denen Ihr Team wirklich arbeitet.
connected workspace synced
Mitarbeiter
Unternehmen
Daten
CRMverbunden
Ob Zoho, Salesforce, HubSpot, Pipedrive oder Dynamics 365: Wenn CRM-Daten nicht effizient und zielgerichtet genutzt und ausgewertet werden, entstehen – besonders bei großen Kundenstämmen und unübersichtlichen Datenbeständen – immer wieder dieselben Probleme:
Das eigentliche Problem
Wenn wichtige Dinge im CRM nicht untergehen dürfen.
Ein Kunde wartet zu lange auf eine Rückmeldung und springt ab. Eine Vertragsverlängerung wird übersehen. Wichtige Informationen liegen in E-Mails, Excel-Dateien und einzelnen Köpfen. Angebote werden nicht nachverfolgt und kritische Entwicklungen zu spät erkannt.
Damit das nicht passiert, zeige ich Ihnen, wie Sie Ihre CRM-Daten im Alltag sinnvoll nutzen: durch die Integration geschäftskritischer Informationen, auf die strategisch reagiert werden muss – oder durch eine KI, die Ihre Daten nach festgelegten Regeln überwacht und Sie bei relevanten Ereignissen proaktiv anspricht.
Demo: proaktive CRM-Überwachung
Aus Daten werden nächste Schritte.
Ein Beispiel, wie kritische Informationen aus dem CRM erkannt, bewertet und als konkrete Aufgabe sichtbar gemacht werden können.
Praxisbeispiel: CRM + SharePoint
Ein Vertriebscockpit, dort wo Ihr Team arbeitet.
CRM-Strukturen und Vertriebskennzahlen werden als individuelle Auswertung in SharePoint sichtbar – ohne dass Mitarbeitende zwischen mehreren Systemen wechseln müssen.
Integration mit Wirkung
Aus einzelnen Systemen wird ein Arbeitsfluss.
Ob Dynamics 365, Salesforce oder eine individuelle CRM-Lösung: Die Verbindung muss sich an Ihren Abläufen orientieren – nicht umgekehrt.
Abläufe vereinfachen
Aufgaben, Zuständigkeiten und Statusinformationen werden dort sichtbar, wo sie im Alltag gebraucht werden.
Wissen nutzbar machen
Ein Assistent kann Fragen beantworten, Datensätze finden und den passenden nächsten Prozessschritt anstoßen.
Drei konkrete Beispiele
Integration wird sichtbar, wenn der nächste Schritt automatisch klar ist.
Nicht nur Daten übertragen: Signale erkennen, Informationen zuordnen und daraus eine konkrete Aufgabe für das Team machen.
01CRM-Workflow
Neue Kundenanfrage
SignalAnfrage über Website oder E-Mail
↓ZuordnungKunde und Ansprechpartner im CRM gefunden
↓Nächster SchrittVertriebsaufgabe mit Frist angelegt
02CRM-Workflow
Vertragsverlängerung
SignalVertrag läuft in 90 Tagen aus
↓ZuordnungVertrag, Kunde und Zuständigkeit geprüft
↓Nächster SchrittAufgabe zur Verlängerung erstellt
03CRM-Workflow
Kunde ohne Kontakt
SignalSeit 90 Tagen kein Kontakt dokumentiert
↓ZuordnungKundenstatus und offene Themen geprüft
↓Nächster SchrittAnrufaufgabe für den Vertrieb angelegt
Ihre CRM-Potenziale
Welche Automatismen und Integrationen würden Sie sich für Ihr CRM wünschen?
Sprechen Sie mit mir darüber.